1860年后，开始向东北、蒙古、新疆等地大举移民实边，其中东北因为被日俄争夺，成为移民的主要方向，到清末内地移民和他们的后代已经达到了1800万人，使东北总人口逼近2000万，大幅增加了日俄吞并的难度。

蒙古是清朝移民的第二主要方向，到清末总共移民了170万汉人，可惜其中160万人都留在了内蒙古地区，使内蒙的汉人占比达到了75%，这也是1945年苏联占领内蒙后也无法把内蒙从中国分裂出去的原因之一。

但在内外蒙古之间，有一片广阔的荒漠区，在没有铁路和公路的年代，除非跟着军队或大型商队一起行动，普通人很难徒步穿越这片戈壁。只有先往东北方向走，到达锡林郭勒东乌珠沁旗或呼伦贝尔后，再转向西行，才能到达漠北。但是锡林郭勒和呼伦贝尔也都水草丰美，既然往西走也是草原，为什么不直接留下呢？就只有很少人愿意继续西行了。

所以直到1912年清朝灭亡时，整个外蒙地区才70万人口，其中只有10万内地移民，每平方公里才0.4人，沙俄和苏联只需派出几万人的部队，就足以占领整个外蒙。当中国积弱无法立刻军事反击时，外蒙独立也就成了必然。

至于新疆地区，虽然距离遥远，也要穿越大片戈壁，但因为从1763年时期就开始移民实边，高度重视，已经移民了100多年。后期经过1862-1864伊塔战争、1876-1881收复新疆后，已经形成了以伊宁、塔城、阿勒泰三座大城为核心的稳固防线，堵死了沙俄进入北疆的缺口。后期虽然只移民了20万人，也足以填补北疆防线，所以也成功留在了中国版图内。

只能说清朝对外蒙地区不够重视，如果当年国家拨款修建通往漠北的铁路或公路，把170万汉人全部移民到外蒙北部和图瓦地区，再效仿新疆建立永久性的屯垦部队，那么后世民国动荡时，外蒙大概率就不会丢。